Miguel recebe a visita de Lisa no seu apartamento durante o período de sua recuperação. Eles fazem um acerto de contas e ela diz que está indo embora da cidade com Ragô. Lisa, que o visita em seguida, pressiona-o a dar uma entrevista em nome da Associação da Órfãos da Peste. Sr. Ivo conta sua história, que surpreende Miguel.
Depois da festa e de muitas reviravoltas, Miguel prospera e se torna um influencer. Ele visita Ragô, que ficou ressentido com acontecimentos. Os dois conversam sobre a convivência com Natalia, mas ao final do encontro Miguel se sente mal e sai desorientado. Miguel tem um surto epilético no meio da rua, é hospitalizado e fica sob responsabilidade do Seu Sargento, que não aceita mais esse apelido e quer ser chamado pelo seu verdadeiro nome: Sr. Ivo.
Miguel é a atração da Festa Junina da Associação Órfãos da Peste, criada por Lisa e Natalia para arrecadar fundos para os jovens que perderam seus pais no período da peste. Miguel é apresentado e suas obras são vendidas num leilão para empresários. Natalia se interessa por Miguel, mas Ragô invade a festa para dar um presente para Natalia.
Miguel não tem para onde ir depois da visitar Lisa e Gabi, a empregada da casa, convida-o passar a noite na sua casa. Ele estabelece amizade com Seu Sargento, o pai de Gabi, um sujeito alegre e bonachão.
Miguel e Ragô se conhecem no trem, compartilham suas histórias e ficam amigos. Ragô mostra a foto de Natalia, por quem ele é apaixonado, e Miguel fica encantado. Miguel visita sua prima Lisa para pedir-lhe ajuda financeira. Ao sair da casa da prima, ele se depara com Natalia – a melhor amiga de Lisa...